1. Crie sua conta + conecte seu banco
Acesse bankbridge.money/login e entre com seu e-mail. Enviamos um link mágico, sem senha. Assim que você entrar, o painel vai pedir para você conectar um banco.
O fluxo de conexão acontece dentro de uma interface segura, fornecida pelo próprio banco. Você busca sua instituição (Chase, Bank of America, Capital One, sua cooperativa de crédito local etc.), digita o login que usaria no site do banco e aprova o acesso somente leitura. O BankBridge armazena apenas um token de acesso criptografado; nunca vemos a senha do seu banco, e você pode revogar o acesso quando quiser.
Se você também quer dados de investimentos (posições, compras, vendas, dividendos), conecte uma corretora como Fidelity, Schwab ou Robinhood. Elas aparecem no mesmo fluxo de conexão.
2. Escolha a sua versão do Claude
O BankBridge funciona com todas as versões do Claude que falam MCP. Cada uma tem sua própria configuração de uma tela na nossa documentação:
- Claude Code tem instalação de uma linha pela CLI, ou adicione o plugin pelo nosso marketplace.
- Claude Desktop usa Custom Connector. Cole o endpoint + o bearer na interface de Connectors.
- Claude.ai web segue o mesmo fluxo de Custom Connector, direto do navegador.
- Claude Cowork segue o mesmo padrão e funciona no contexto do espaço de trabalho compartilhado.
Cada página da documentação preenche automaticamente a sua chave bbk_ real no snippet quando você está logado. É literalmente copiar e colar.
3. Teste com uma pergunta
Abra uma nova conversa no Claude e digite:
“Liste minhas contas bancárias e os saldos atuais.”
O Claude deve chamar list_accounts e responder com sua conta corrente, poupança, cartão de crédito e quaisquer contas de corretora, junto com os saldos. Se isso funcionar, está tudo conectado.
O que experimentar depois
Quando a primeira consulta funcionar, experimente estas:
- “Quanto eu gastei este mês?”
- “Quais são minhas assinaturas recorrentes?”
- “Mostre todas as cobranças do Whole Foods.”
- “Como estão meus investimentos neste trimestre?”
- “Detalhe meus gastos por categoria desde 1º de janeiro.”
Para fluxos mais longos, use os comandos de barra do nosso plugin, como /monthly-money-review ou /subscription-auditor para rodar um prompt pronto contra as 12 ferramentas em sequência.