الإيداع والائتمان
تسع أدوات لبيانات الحسابات الجارية، والادخار، وبطاقات الائتمان. هنا يقضي معظم الناس معظم وقتهم.
list_accounts
الأرصدة والأنواع لكل حساب متصل.
“ما الذي لديّ في كل حساب من حساباتي الآن؟”
get_account
بحث تفصيلي عن حساب واحد بواسطة المعرّف. يُستدعى عادةً كمتابعة بعد list_accounts.
“أخبرني المزيد عن الحساب الجاري. الاسم الرسمي، والقناع، والنوع.”
list_transactions
أداة العمل الأساسية. تُصفّي حسب التاريخ، والمبلغ، والفئة، والحساب، مع تقسيم الصفحات. هذه الأداة تُشغّل معظم الأسئلة.
“اعرض لي كل عملية بين 100 و500 دولار هذا الشهر.”
search_transactions
مطابقة سلسلة جزئية على اسم التاجر. استخدمها عندما تعرف جزءاً من الاسم لكن الفئة قد تكون خاطئة.
“اعثر على كل معاملة تحتوي كلمة 'قهوة' في اسم التاجر.”
get_spending_summary
تجميع الإنفاق حسب الفئة، أو التاجر، أو الشهر، أو الأسبوع. تُعيد مجموعات مرتبة.
“فصّل إنفاقي في مارس حسب التاجر، أعلى عشرة.”
get_recurring_charges
اشتراكات ومرافق مُكتشفة بالنمط. تاجر متشابه، ومبلغ متشابه، بوتيرة متشابهة.
“ما القائمة الكاملة لرسومي المتكررة؟”
get_monthly_cashflow
الدخل مقابل النفقات لشهر محدد، إضافة إلى أعلى المصادر والفئات. استدعاء واحد، شهر واحد.
“التدفق النقدي لشهر مارس 2026. اشمل أعلى فئات النفقات.”
get_merchant_history
كل عملية لتاجر واحد. رائعة لأسئلة 'كم أنفقت في X'.
“كل العمليات في Whole Foods هذا العام، مع المجموع الشهري.”
list_categories
الفئات الفريدة الموجودة في بياناتك. مفيدة للاكتشاف ('ما الفئات المتاحة أصلاً').
“ما فئات الإنفاق التي تظهر في بياناتي؟”
الاستثمار
أداتان لبيانات الوساطة المالية. الحيازات (لقطة) والمعاملات (سجل).
list_holdings
المراكز الحالية مع الربح والخسارة مقابل تكلفة الشراء.
“كل مركز أحتفظ به، مرتّباً حسب القيمة الحالية، مع الربح والخسارة.”
list_investment_transactions
عمليات الشراء والبيع والأرباح والرسوم. تُصفّى حسب التاريخ، والحساب، والنوع.
“كل مدفوعات الأرباح في الأيام التسعين الماضية.”
الاتصال
أداة واحدة يستخدمها الوكيل حين يرى الحاجة إلى اتصال مصرفي جديد.
connect_bank
تُعيد رابطاً يفتح تدفق ربط البنك. استخدمها حين يُرجع list_accounts لا اتصالات، أو حين يطلب المستخدم إضافة بنك.
“أريد ربط بنك آخر. ماذا أفعل؟”