डिपॉज़िटरी + क्रेडिट
चेकिंग, सेविंग्स और क्रेडिट-कार्ड डेटा के लिए नौ टूल्स। ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर समय यहीं बिताते हैं।
list_accounts
हर कनेक्टेड अकाउंट के लिए बैलेंस और टाइप।
“अभी मेरे हर अकाउंट में क्या है?”
get_account
ID से किसी एक अकाउंट का विवरण। आमतौर पर list_accounts के बाद फ़ॉलो-अप के रूप में इस्तेमाल होता है।
“चेकिंग अकाउंट के बारे में और बताओ। आधिकारिक नाम, मास्क, टाइप।”
list_transactions
मुख्य टूल। तारीख, राशि, कैटेगरी, अकाउंट से फ़िल्टर करें; पेजिनेट करें। यह टूल ज़्यादातर सवालों को पावर करता है।
“इस महीने $100 और $500 के बीच के हर चार्ज को दिखाओ।”
search_transactions
मर्चेंट नाम पर सबस्ट्रिंग मैच। तब उपयोग करें जब आपको नाम का कुछ हिस्सा पता हो लेकिन कैटेगरी गलत हो सकती है।
“मर्चेंट नाम में 'coffee' वाला हर ट्रांज़ैक्शन ढूँढो।”
get_spending_summary
कैटेगरी, मर्चेंट, महीने या हफ़्ते के अनुसार खर्च को समूहबद्ध करें। सॉर्टेड बकेट लौटाता है।
“मेरे मार्च के खर्च को मर्चेंट के हिसाब से टॉप 10 में बाँटो।”
get_recurring_charges
पैटर्न-डिटेक्टेड सब्सक्रिप्शन + उपयोगिताएँ। समान मर्चेंट + समान राशि, समान अंतराल पर।
“मेरे रिकरिंग चार्जेस की पूरी लिस्ट क्या है?”
get_monthly_cashflow
किसी विशिष्ट महीने के लिए आय बनाम व्यय, साथ ही टॉप स्रोत + कैटेगरी। एक कॉल, एक महीना।
“मार्च 2026 का कैशफ्लो। टॉप खर्च कैटेगरी शामिल करो।”
get_merchant_history
एक मर्चेंट के लिए हर चार्ज। 'मैंने X पर कितना खर्च किया' जैसे सवालों के लिए बढ़िया।
“इस साल Whole Foods पर सारे चार्जेस, महीने के कुल के साथ।”
list_categories
आपके डेटा में मौजूद विशिष्ट कैटेगरीज़। खोज के लिए उपयोगी ('कौन-कौन सी कैटेगरी उपलब्ध हैं')।
“मेरे डेटा में कौन-कौन सी खर्च कैटेगरी दिखती हैं?”
इन्वेस्टमेंट
ब्रोकरेज डेटा के लिए दो टूल्स। होल्डिंग्स (स्नैपशॉट) और ट्रांज़ैक्शन (हिस्ट्री)।
list_holdings
कॉस्ट बेसिस के मुक़ाबले लाभ/हानि के साथ मौजूदा पोज़ीशन्स।
“मेरी हर पोज़ीशन, मौजूदा वैल्यू के हिसाब से क्रमबद्ध, लाभ/हानि के साथ।”
list_investment_transactions
खरीद, बिक्री, डिविडेंड, फ़ीस। तारीख, अकाउंट, टाइप से फ़िल्टर करें।
“पिछले 90 दिनों के सारे डिविडेंड पेमेंट्स।”
कनेक्शन
एक टूल, जब एजेंट तय करता है कि नए बैंक कनेक्शन की ज़रूरत है।
connect_bank
एक URL लौटाता है जो बैंक-लिंक फ़्लो खोलता है। तब उपयोग करें जब list_accounts कोई कनेक्शन नहीं लौटाता या यूज़र बैंक जोड़ने के लिए कहता है।
“मैं दूसरा बैंक कनेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना होगा?”