Депозити + кредит
Девет алата за податке о текућем, штедном и кредитном рачуну. Ту већина људи проводи највише времена.
list_accounts
Стања и типови за све повезане рачуне.
“Шта тренутно имам на сваком од својих рачуна?”
get_account
Детаљни преглед једног рачуна по ID-у. Обично се позива као наставак после list_accounts.
“Кажи ми више о текућем рачуну. Званично име, маска, тип.”
list_transactions
Радни коњ. Филтрирај по датуму, износу, категорији, рачуну; страничење. Овај алат покреће већину питања.
“Прикажи ми свако задужење између $100 и $500 у овом месецу.”
search_transactions
Поклапање подниза у имену трговца. Користи када знаш део имена али категорија можда није тачна.
“Нађи сваку трансакцију са речју 'кафа' у имену трговца.”
get_spending_summary
Групиши потрошњу по категорији, трговцу, месецу или недељи. Враћа сортиране групе.
“Разложи моју мартовску потрошњу по трговцима, првих 10.”
get_recurring_charges
Претплате и рачуни за комуналије препознати по обрасцу. Сличан трговац + сличан износ у сличном ритму.
“Која је потпуна листа мојих редовних задужења?”
get_monthly_cashflow
Приходи и расходи за одређени месец плус главни извори и категорије. Један позив, један месец.
“Новчани ток за март 2026. Укључи главне категорије расхода.”
get_merchant_history
Свако задужење за једног трговца. Одлично за питања 'колико сам потрошио код X'.
“Сва задужења у Whole Foods ове године, са месечним збиром.”
list_categories
Јединствене категорије присутне у твојим подацима. Корисно за истраживање ('које су уопште категорије доступне').
“Које се категорије потрошње појављују у мојим подацима?”
Инвестиције
Два алата за брокерске податке. Позиције (тренутни снимак) и трансакције (историја).
list_holdings
Тренутне позиције са добитком/губитком у односу на набавну цену.
“Свака позиција коју држим, сортирано по тренутној вредности, са добитком/губитком.”
list_investment_transactions
Куповине, продаје, дивиденде, накнаде. Филтрирај по датуму, рачуну, типу.
“Све исплате дивиденди у последњих 90 дана.”
Повезивање
Један алат за случај када агент одлучи да је потребно ново повезивање банке.
connect_bank
Враћа URL који отвара ток за повезивање банке. Користи када list_accounts не врати ниједну везу или када корисник тражи да дода банку.
“Желим да повежем још једну банку. Шта да радим?”