1. Regístrate + conecta tu banco
Entra a bankbridge.money/login e inicia sesión con tu correo. Te enviamos un enlace mágico, sin contraseñas. Una vez dentro, el panel te pedirá conectar un banco.
El proceso de vinculación ocurre dentro de una interfaz segura provista por el banco. Buscas tu institución (Chase, Bank of America, Capital One, tu cooperativa de crédito local, etc.), ingresas las credenciales que usarías en el sitio web del banco y apruebas el acceso de solo lectura. BankBridge guarda solo un token de acceso cifrado; nunca vemos tu contraseña bancaria y puedes revocar el acceso cuando quieras.
Si también quieres datos de inversión (posiciones, compras, ventas, dividendos), asegúrate de conectar una casa de bolsa como Fidelity, Schwab o Robinhood. Aparecen en el mismo flujo de vinculación.
2. Elige tu versión de Claude
BankBridge funciona con todas las versiones de Claude que hablan MCP. Cada una tiene su propia configuración de una sola pantalla en nuestra documentación:
- Claude Code (instalación por CLI en una línea, o agrega el plugin desde nuestro marketplace).
- Claude Desktop (Custom Connector. Pega el endpoint + bearer en la interfaz de Connectors).
- Claude.ai web (el mismo flujo de Custom Connector, desde tu navegador).
- Claude Cowork (mismo patrón, funciona en el contexto de espacio de trabajo compartido).
Cada página de la documentación inserta automáticamente tu clave bbk_ real en el fragmento cuando tienes la sesión iniciada. Literalmente puedes copiar y pegar.
3. Pruébalo con una pregunta
Abre una conversación nueva de Claude y escribe:
“Enumera mis cuentas bancarias y sus saldos actuales.”
Claude debería llamar a list_accounts y responder con tus cuentas de cheques, ahorros, tarjeta de crédito y cualquier cuenta de inversión, junto con sus saldos. Si esto funciona, ya quedaste conectado.
Qué probar después
Cuando la primera consulta funcione, prueba con estas:
- “¿Cuánto gasté este mes?”
- “¿Cuáles son mis suscripciones recurrentes?”
- “Muéstrame todos los cargos de Whole Foods.”
- “¿Cómo van mis inversiones este trimestre?”
- “Desglosa mis gastos por categoría desde el 1 de enero.”
Para flujos más largos, usa los comandos slash de nuestro plugin, como /monthly-money-review o /subscription-auditor (ejecutan un prompt predefinido contra las 12 herramientas en secuencia).