1. 注册并连接你的银行
打开 bankbridge.money/login 用你的邮箱登录。我们会发送一个魔法链接，无需密码。登录后，控制台会提示你连接一个银行。
关联流程在银行提供的安全界面中进行。你搜索自己的金融机构（Chase、Bank of America、Capital One、本地信用合作社等），输入你在该银行官网使用的登录信息，然后授权只读访问。BankBridge 只存储一个加密的访问令牌；我们永远看不到你的银行密码，你也可以随时撤销访问权限。
如果你还想要投资数据（持仓、买入、卖出、股息），记得连接一个券商账户，比如 Fidelity、Schwab 或 Robinhood。它们会出现在同一个关联流程里。
2. 选择你用的 Claude 版本
BankBridge 支持每一个能使用 MCP 的 Claude 版本。每个版本在我们的文档里都有单页配置说明：
- Claude Code ，一行 CLI 命令安装，或从我们的插件市场添加插件。
- Claude Desktop ，Custom Connector。在 Connectors 界面里粘贴端点地址和 bearer 密钥。
- Claude.ai 网页版 ，同样的 Custom Connector 流程，在浏览器中完成。
- Claude Cowork ，同样的模式，在共享工作区环境中也能用。
登录状态下，每个文档页面都会把你真实的 bbk_ 密钥自动填入代码片段。你直接复制粘贴就行。
3. 用一个问题测试
打开一个新的 Claude 对话，输入：
「列出我的银行账户和当前余额。」
Claude 会调用 list_accounts 并报告你的活期、储蓄、信用卡以及所有券商账户，附带余额。如果这一步成功了，说明已经接通。
接下来可以试什么
第一个查询跑通之后，可以试试这些：
- 「我这个月花了多少钱？」
- 「我有哪些周期性订阅？」
- 「给我看 Whole Foods 的每一笔扣款。」
- 「我的投资这个季度表现如何？」
- 「按类别拆解我从 1 月 1 日以来的支出。」
对于更长的工作流程，可以用我们插件的斜杠命令，比如 /monthly-money-review 或 /subscription-auditor ，它们会按顺序对全部 12 个工具执行一段预设好的提示词。