1. 가입하고 은행 연결하기
bankbridge.money/login 으로 가서 이메일로 로그인하세요. 매직 링크를 보내드리니 비밀번호는 필요 없어요. 로그인하면 대시보드가 은행 연결을 안내해줘요.
연결 과정은 은행이 제공하는 안전한 UI 안에서 진행돼요. 이용 중인 금융기관(Chase, Bank of America, Capital One, 지역 신용조합 등)을 검색하고, 은행 웹사이트에서 쓰는 로그인 정보를 입력한 다음, 읽기 전용 접근을 승인하면 돼요. BankBridge는 암호화된 액세스 토큰만 저장해요. 은행 비밀번호는 저희가 볼 수 없고, 접근 권한은 언제든 취소할 수 있어요.
투자 데이터(보유 자산, 매수, 매도, 배당)도 보고 싶다면 Fidelity, Schwab, Robinhood 같은 증권사를 함께 연결하세요. 같은 연결 과정에서 바로 검색돼요.
2. 사용할 Claude 고르기
BankBridge는 MCP를 지원하는 모든 Claude에서 동작해요. 각각 저희 문서에 한 화면짜리 설정 가이드가 있어요:
- Claude Code 는 CLI 한 줄로 설치하거나, 저희 마켓플레이스에서 플러그인을 추가하면 돼요.
- Claude Desktop 은 커스텀 커넥터 방식이에요. 커넥터 UI에 엔드포인트와 베어러 키를 붙여넣으세요.
- Claude.ai 웹 은 같은 커스텀 커넥터 과정을 브라우저에서 진행해요.
- Claude Cowork 도 같은 패턴이고, 공유 워크스페이스 안에서 동작해요.
각 문서 페이지는 로그인 상태라면 실제 bbk_ 키를 스니펫에 자동으로 채워줘요. 말 그대로 복사해서 붙여넣기만 하면 돼요.
3. 질문 하나로 테스트하기
새 Claude 대화를 열고 이렇게 입력해보세요:
“내 은행 계좌랑 현재 잔액 목록 보여줘.”
Claude가 list_accounts 를 호출해서 입출금 계좌, 저축 계좌, 신용카드, 증권 계좌와 각각의 잔액을 알려줄 거예요. 이게 되면 연결은 끝난 거예요.
다음에 해볼 것들
첫 질문이 잘 되면 이런 것들도 해보세요:
- “이번 달에 얼마 썼어?”
- “정기 구독 중인 게 뭐뭐야?”
- “Whole Foods 결제 내역 전부 보여줘.”
- “이번 분기 내 투자 성과 어때?”
- “1월 1일 이후 지출을 카테고리별로 정리해줘.”
더 긴 워크플로에는 /monthly-money-review 나 /subscription-auditor 같은 플러그인 슬래시 명령어를 써보세요. 12개 도구 전부를 순서대로 돌리는 미리 만들어진 프롬프트가 실행돼요.